
近年來,RTD(即飲飲品)已成為酒精飲料至關重要的增長引擎,但隨著該品類的成熟,品牌所有者運用創新推動增長的方式也在不斷演變。全球領先的酒精飲料數據與洞察機構IWSR的研究顯示,在品類整體創新步伐放緩的背景下,這種演變正清晰地體現為從“廣撒網”式的風味推新,轉向聚焦于產品基底、價格階梯、酒精度以及特定風味等更具戰略性的增長維度,以此更精準地驅動市場擴張。
創新策略轉向重點突破
在酒精飲料持續面臨挑戰的市場環境中,RTD提供了一個亮點。IWSR的數據顯示,2024年,該品類整體銷量增長了2%,且在全球前20大市場中,有16個市場實現了消費增長。然而,IWSR的RTD創新目錄數據顯示,曾經依賴海量新品投放的模式已見頂,全球RTD市場的創新速度正在放緩:全球前10大市場的新品發布數量已從2021年高峰期的超過3400款,下降至2024年的僅1800余款。

RTD及無/低酒精飲品高級洞察經理Susie Goldspink指出:“RTD新產品發布在2021年達到頂峰后逐年下降,而銷量則保持相對穩定。該品類對永無止境的產品推新的依賴程度正在降低,RTD創新正變得更為高效。”
烈酒基與無酒精崛起
品類創新格局正經歷顯著波動。曾經在2021年占據每三款新品中之一的硬蘇打水,到2024年,其份額已降至僅1/9,主要流失的份額被風味酒精飲料(FAB)所承接,后者占比從2021年的16%提升至2024年的28%。同時,雞尾酒/長飲類別進一步鞏固了其領導地位,新品占比從2021年的38%擴張至2024年的42%。
此外,無酒精RTD的份額從2021年的3%翻倍至2024年的6%,葡萄酒氣泡酒/冰爽酒飲的份額也從4%增長至7%。Goldspink總結道:“就發布數量而言,硬蘇打水自2023年起已落后于FAB,而雞尾酒/長飲在整個考察期內持續領先?!?/span>
烈酒基產品成為創新核心驅動力
品類結構演變的背后,是一場深刻的“基底革命”:麥芽基RTD的衰落與烈酒基RTD的強勁增長形成鮮明對比。在全球前10大市場中,2021年麥芽基新品占比為34%,到2024年急劇下降至18%;而同期烈酒基新品的份額則從55%大幅上升至67%。這一趨勢在硬蘇打水細分市場內部同樣明顯:2021年新推出的硬蘇打水中,3/4為麥芽基,到2024年降至59%;而烈酒基硬蘇打水的創新份額,則從22%顯著提升至40%。
Goldspink分析道:“傳統上以麥芽為基礎的類別,如硬蘇打水和硬茶,正在向烈酒基產品轉變,隨著消費者對基酒和與烈酒相關的品質認知度提高,產品正在實現高端化。一個易飲、低酒精度的烈酒基類別的確立,現已催生了另一場創新競賽,盡管其規模遠小于當年麥芽基硬蘇打水的競賽。”
高端化進程暫緩,價值型產品回潮
在近期取得進展后,RTD品類的高端化進程出現暫停跡象。高端及超高端創新占比在2023年達到61%的峰值后,于2024年回落至53%,這表明,品牌所有者正在通過引入價格更低的入門產品,來應對艱難的市場狀況和消費者可支配收入壓力。與此同時,價值價格帶產品(其在2023年曾萎縮至僅占新品的7%)份額回升至15%。

Goldspink評論道:“盡管存在此調整,但大多數RTD創新仍瞄準高端價格區間。這部分是由于不同市場的產品組合正從原有的平價品類(如硬蘇打水或風味酒精飲料等)中轉移出來,情況不一而足?!边@一趨勢在不同市場中存在差異,例如,德國和英國就強烈偏向高價創新,2024年德國90%的新品屬于超高端,英國這一比例也高達74%。
酒精度階梯上移
盡管適度飲酒是普遍趨勢,但市場清晰地顯示,部分消費者正趨向更高酒精度的產品,這促使品牌陸續推出高酒精度新品,或對現有低酒精度產品進行延伸。在前10大市場中,酒精度在>3%-5%ABV區間的新品份額,從2021年的51%下降至2024年的41%;而同期,>5%-7%ABV區間的比例從18%上升至22%,>7%ABV的份額也從25%增長至29%。這一轉變在美英市場尤為突出:美國酒精度高于5%的新品比例,從2021年的48%升至2024年的55%,英國則從53%大幅攀升至72%。
Goldspink解釋道:“盡管我們生活在一個適度飲酒日益盛行的時代,但更高酒精度的產品為RTD消費者提供了更多選擇。它們也可能有助于將消費者保留在該品類內,因為流行品牌正越來越多地為其核心產品提供更高酒精度的變體?!?/span>
風味創新,地域特色鮮明
在風味方面,盡管RTD品類歷來是創新的溫床,但經典且久經考驗的風味繼續在全球新產品推出中占據主導地位,其中,檸檬風味一馬當先,青檸風味亦表現強勁,但普及度稍遜一籌。在前10大市場中,檸檬風味在2024年新RTD產品發布中占比超過8%,較2021年略有上升,這一相對較低的百分比也揭示了RTD風味領域的碎片化特征。

2024年,經典的甜檸檬水風味(即Lemonade風味)的創新,在中國、德國、日本、巴西、加拿大和澳大利亞表現尤為強勁。然而,地域差異顯著:例如,百香果是去年英國新產品的領先風味,而在墨西哥,咖啡和芒果則并列首位;在美國,菠蘿于2024年以6%的占比取代青檸成為最受歡迎的新產品風味;菠蘿在南非同樣備受歡迎(其9%的占比與檸檬持平),這也助力它成為前10大市場中第二常用的新產品風味。

