當葡萄酒的核心消費者逐漸老去,而新世代消費者卻覺得這個品類門檻過高、難以親近之時,即飲飲品(RTDs)正憑借其便捷性、風味創新以及對年輕法定飲酒年齡消費者的吸引力迅速崛起。葡萄酒行業該如何應對這股浪潮,阻止市場份額的流失?
市場格局之變
過去幾年,全球酒精飲料消費偏好發生了顯著轉變,RTDs不僅從啤酒手中奪取份額,也對靜態葡萄酒和起泡酒構成了實質性的威脅。IWSR發布的數據顯示,靜態葡萄酒在全球飲用份額中的占比,已從2019年的11%下滑至2024年的10%,并預計到2029年,其份額將進一步萎縮至9%,而RTDs的份額則從同期的1%攀升至2%,且預計將維持這一水平至2029年。這一趨勢在RTDs已占據主導地位的美國、日本、澳大利亞和加拿大等市場尤為明顯,同時,在新興的RTDs消費地區如德國,其影響力也日益增強。

IWSR消費者洞察首席運營官Richard Halstead對此分析道:“近年來,靜態葡萄酒因核心消費群體老齡化,及新消費者認為其不夠親民而承受壓力,而RTDs則憑借便利性、風味創新以及契合健康與適度飲酒趨勢的營銷信息日益流行。RTDs在文化上更具共鳴感,常獲名人影響者支持,且極其適合社交媒體傳播,這與葡萄酒品牌在維持市場關聯度及吸引Z世代年輕消費者方面時常遭遇的困境形成鮮明對比——盡管起泡酒近期表現相對較好,但其市場內部亦呈現分化態勢,例如,普洛賽克的銷量增長,而其他類型出現下滑,該品類仍主要被視作慶典等特定場合的飲品,而非日常飲用選擇。”
隨著葡萄酒蘇打水、罐裝葡萄酒雞尾酒及葡萄酒風味RTDs等產品銷量的增長,RTDs與葡萄酒之間的界限正日益模糊,正如IWSR《2024年RTDs戰略研究》中所強調的:“隨著RTD消費者飲用品類的擴展,葡萄酒蘇打水的購買頻率正在增加,尤其是在千禧一代中,該品類在南非市場表現尤為出色,同時,在墨西哥和德國市場也表現強勁。”
主要市場表現掃描
在美國市場,2019年至2024年間,RTDs銷量的復合年增長率高達14%,而同期靜態葡萄酒則下降了4%;預計2024年至2029年間,RTDs將以1%的復合年增長率繼續增長,而靜態葡萄酒預計將再次下降4%。Halstead指出:“在美國,葡萄酒的銷量早已遠低于啤酒,如今更被快速增長的RTDs所超越,隨著適度飲酒和健康意識的趨勢加速,預計葡萄酒銷量將進一步下滑。” 類似的,在日本,RTDs在2019年至2024年間,實現了5%的復合年增長率,且未來預計持續增長,而同期靜態葡萄酒和起泡酒分別下降了3%和1%;如今,在美國和日本,RTDs的銷量已超過靜態與起泡酒的總和,其他地區也開始呈現類似動態。

在加拿大,根據IWSR預測,得益于至2029年預計+2%的復合年增長率(對比靜態葡萄酒的-2%和起泡酒的持平),RTDs將在2027年于銷量上超越靜態葡萄酒,并在2028年超越靜釀與起泡酒之和。IWSR Bevtrac消費者研究顯示,靜態葡萄酒飲用者中,Z世代僅占12%,而RTDs飲用者中該比例達15%。Halstead總結道:“在加拿大,隨著RTDs競爭加劇,葡萄酒品類已經萎縮,自2019年以來,RTDs的銷量和價值幾乎都翻了一番。” 澳大利亞趨勢與之呼應:盡管RTDs在2024年的銷量下降了6%,但其在2019年至2024年間,復合年增長率達+4%,且預計至2029年,將保持溫和增長,從而縮小與靜態葡萄酒的差距(后者同期復合年增長率為-3%,且預計繼續下滑)。
即使在歷史上RTDs規模較小的德國,該品類亦展現出強勁增長勢頭:2019年至2024年間,RTDs銷量復合年增長率達11%,預計2024年至2029年間復合年增長率為4%,而靜態與起泡酒(除2024年起泡酒持平外)均全面下滑。Halstead報告稱:“在德國,家庭可自由支配預算持續承壓,同時,倡導適度飲酒的機構增多,隨著消費者尋求更小份量和更低價格的飲品,葡萄酒面臨RTDs的嚴峻競爭。”
然而,意大利呈現相反趨勢:RTDs在2024年銷量下降2%,2019年至2024年間,復合年增長率為-1%,且預計至2029年將保持持平,而靜態葡萄酒同期亦下滑(復合年增長率-3%),但起泡酒卻實現了增長(2019至2024年間復合年增長率+1%,預計至2029年加速至+2%)。
對葡萄酒行業的啟示
Halstead指出:“迄今為止,葡萄酒品牌所有者難以對抗RTDs的核心優勢,例如,便利性與便攜性(無需開瓶器或玻璃杯),同時,在風味創新方面,葡萄酒也難以匹配RTDs的產品開發與趨勢響應速度。當RTDs常以低卡、低酒精度或無麩質定位巧妙利用健康與適度飲酒趨勢時,葡萄酒卻常被感知為卡路里與糖分較高,且標簽信息不夠透明。” 此外,RTDs在渠道與外觀上更具競爭優勢:強大的電商業務契合現代購物習慣,醒目的包裝有效推動嘗新,尤其在年輕消費者中。

更重要的是,飲酒場合與習慣變遷導致正式餐飲與傳統社交場景減少——在過去,這是葡萄酒的關鍵消費機會,意味著該品類現在亟需瞄準新的消費場合。Halstead總結道:“RTDs的入侵表明,葡萄酒亟需自我革新,采納更便捷的包裝與更簡明的品牌標識,同時,也凸顯了現代化營銷策略與消費者互動(尤其針對年輕飲酒者)的極端重要性。盡管如此,但潛在增長機遇依然存在,包括高端罐裝葡萄酒及風味葡萄酒飲料,例如,在加拿大,品牌所有者通過推出風味起泡酒(該細分市場在2019年至2024年間實現了65%的復合年增長率,盡管基數較小),來應對RTDs的威脅。”

