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在經歷了全球經濟波動與消費結構轉型的2024年，威士忌行業正進一步展示其逆勢生長的韌性。

3月3日，百瓶APP發布《百瓶威士忌2024年度行業報告》，從全球威士忌行業洞察、中國威士忌市場發展趨勢、中國威士忌市場消費新圖鑒、中國威士忌消費人群畫像及偏好、2024年威士忌二級市場解讀、2025年威士忌行業展望等多維度，解讀威士忌市場的現狀及趨勢，為威士忌從業者提供參考與借鑒。

全球威士忌市場規模達880億美元蘇威出口額量雙降

德國Statista數據統計機構顯示，2023年至2027年間，烈酒市場營收有望保持4.56%的年均復合增長率。威士忌市場規模位列第一，達到880.7億美元。

數據顯示，美國年威士忌消費額達到975億元人民幣，是全球最大的威士忌消費國；法國、英國等歐洲國家也是威士忌消費的主要地區，年消費額均突破100億元人民幣；亞太地區表現出高速增長趨勢，主要體現在印度和日本。中國市場規模55億元人民幣，同比增長率12%。

值得關注的是，2024年上半年，蘇格蘭威士忌的出口額為21億英鎊，較2023年同期下降了18%。從出口額角度看，美國依舊為蘇威最大的出口額市場，而印度市場成為增長亮點，出口額增長最大，較2023年同期增長了11.9%；從出口量來看，2024年上半年，蘇格蘭威士忌的出口量下降了10.2%，印度為蘇威最大出口量市場，之后分別是法國、美國、日本和西班牙。

10年增長4.2倍國產威士忌賽道加速本土化

在國際威士忌市場動蕩的同時，國產威士忌市場正在不斷升溫。

數據顯示，2018年至2022年，中國威士忌進口量整體穩步上升，但自2023年起，進口量出現明顯下降。2024年上半年進口量1258萬升，全年進口量仍低于前兩年水平，這反映出市場正處于調整期；進口額的下降速度略快于進口量，表明高端威士忌的進口占比可能有所下降，市場或在向性價比更高的產品結構調整。

與此同時，中國酒業協會數據顯示，中國威士忌市場規模從2013年的12.88億元到2023年的55億元，10年間市場規模增長4.2倍，2023年同比增長10%。2023年，中國本土威士忌總產量為5萬千升，同比增長127%，其中，麥芽威士忌占65%，谷物威士忌占23%，調和威士忌占12%。

而從產能上看，2023年，中國威士忌實際蒸餾產能為4.5萬千升，總設計蒸餾產能為8萬千升，總產能規劃為25萬千升，同比上一年分別增長50%、33.33%、66.66%；桶陳規模方面，桶陳總量達60000千升-65000千升，桶陳量占比最大的為2年以下年份，桶陳量為55000千升。

同樣值得關注的是，2024年，國內威士忌電商市場規模擴大，威士忌電商（天貓+抖音）銷售額達到13億元，其中，傳統電商平臺天貓銷售額達10.71億元，占主要份額。抖音平臺2023年-2024年連續兩年實現增長，2024年抖音平臺的威士忌銷售額達到2.29億元人民幣，同比增長30.6%。

消費群體高知化、年輕化、內向化

近年來，中國威士忌消費群體逐漸向年輕化、高知化、內向化發展。首先，女性愛好者在威士忌領域中綻放力量，從2024年百瓶新注冊的用戶群體可以發現，新注冊用戶的女性占比達到35%，在同飲人數中，女性的多人飲用場景占比遠高于男性。同時，女性消費者呈現出明顯的年輕化趨勢，00后和95后占據主導，分別達到37.68%和34.78%，這表明，這一代年輕女性正以全新的姿態，打破傳統對于威士忌消費群體的刻板印象，推動市場向更加多元和包容的方向發展。

與此同時，高學歷、高收入人群是威士忌消費主力軍，本碩博學歷占比高達75.12%，本科學歷占比超50%，擁有海外背景的消費者占兩成。從收入看，月入1萬元-2萬元的消費者占比最高，達30.02%。威士忌消費者也更多注重向內求，“悅己”成為第一要素。

就地區消費看，根據2024年百瓶APP商城消費金額排名，上海、北京、廣州位列前三，繼續展現強勁的消費力；佛山、深圳、東莞、中山等華南城市在榜單中占據多個席位；此外，青島、南京、杭州、合肥等華東城市也名列前茅，該地區的威士忌市場潛力十足；而海口、信陽、福州等地的上榜，則展現出更多新興市場的崛起趨勢。

由此來看，一線城市仍是主力消費市場，但華南、華東及部分二三線城市的消費增長值得關注，未來或將成為威士忌行業的重要增長點。

威士忌品飲偏好方面，消費者購買自飲威士忌時所選的價位集中在300元-1000元，在購買考慮因素中，口感、價格、產品口碑及評價為三大核心因素。消費者在自飲場景中表現出“感性需求（口感）+ 理性判斷（價格）+ 社交驗證（口碑）”的決策機制，本質也是成熟消費市場中品質與價值平衡的典型表現。

2025年中國威士忌行業風口在哪里？

報告認為，2025年，中國威士忌消費將展現以下四大圖景：

首先，消費群體出現多元化與場景重構。00后將成為核心消費力量，威士忌將成為他們尋求自我認同的重要載體；女性消費崛起，品牌可針對女性用戶推出她們偏好的風味類型；下沉市場釋放潛力，三線及以下城市有機會釋放其潛力，低價位段酒款可以通過電商渠道營銷，以便完成對這一人群的轉化。

其次，消費趨勢理性化。消費者決策邏輯已從“品牌溢價”轉向“品質-價格”平衡，隨著市場的進一步成熟，圍繞威士忌酒款的專業評測、用戶打分也會更加豐富，并進一步引導用戶基于口碑與酒款參數等非品牌因素的決策。他們會更加理性與挑剔，這也意味著，威士忌酒廠面臨著同業間更為激烈的競爭。

第三，本土威士忌將逐步從“替代”轉向“主導”。2024年，中國威士忌的產業基建初見成效，受到市場的廣泛認可，國產威士忌漸漸找到自己的路線。憑借扎實的產業基建，國產威士忌可以順應國內消費者對風土特色的偏好，找到一條突圍之路。最后，產能過剩可能導致價格戰，本土品牌需在規模與品質中取得平衡。

第四，國產威士忌出海路徑?從“參賽”到“文化輸出”。中國威士忌在2024年已有一些出海的嘗試，新的一年，預計出海會進一步細分成兩類模式：一是日本威士忌路徑：以國際賽事認證打開知名度。在過去的幾年中，以噶瑪蘭為代表的品牌已在多個國際賽事獲獎，2025年，本土品牌可通過參與更多有影響力的專業賽事建立影響力；二是本土消費品出海路徑：通過性價比與差異化技術占領市場。本土威士忌可以利用國內的產業配套，并在工藝上創新，以實現在穩定品質上做出性價比，復制國產家電、汽車等消費品的出海策略。