
國(guó)際葡萄與葡萄酒組織(OIV)近日發(fā)布的2022年度全球葡萄酒行業(yè)報(bào)告指出,2022年,高通脹、俄烏沖突引發(fā)的能源危機(jī)以及全球供應(yīng)鏈中斷,導(dǎo)致許多市場(chǎng)的葡萄酒價(jià)格大幅上漲,全球消費(fèi)量略有下降,但出口總額創(chuàng)歷史新高。
種植面積:保持平穩(wěn)
2022年全球葡萄園面積預(yù)計(jì)為730萬(wàn)公頃,略低于2021年(-0.4%),全球葡萄園面積是指各種用途的葡萄種植總面積。自2017年以來(lái),全球葡萄園的面積似乎已經(jīng)穩(wěn)定下來(lái)。
然而,目前的穩(wěn)定掩蓋了主要葡萄種植國(guó)的不同趨勢(shì)。一方面,摩爾多瓦、土耳其、西班牙、阿根廷和美國(guó)等國(guó)正在推動(dòng)全球葡萄園面積下降;另一方面,法國(guó)以及印度、俄羅斯和巴西等其他主要產(chǎn)酒國(guó)的葡萄園面積都有所增加。其他主要葡萄種植國(guó),如中國(guó)、意大利、智利和澳大利亞的葡萄種植面積保持穩(wěn)定,與2021年相比沒(méi)有明顯變化。近年來(lái),歐盟的葡萄園似乎總體穩(wěn)定,保持在330萬(wàn)公頃的水平。

在經(jīng)歷了2000年-2015年的長(zhǎng)期擴(kuò)張之后,近年來(lái),中國(guó)葡萄種植面積(居全球第三)的增長(zhǎng)正在放緩,預(yù)計(jì)2022年中國(guó)葡萄園面積將與2021年持平,為78.5萬(wàn)公頃。
美國(guó)自2014年以來(lái)葡萄園的面積一直在下降,2022年估計(jì)為39萬(wàn)公頃,略低于前一年。在南美洲,阿根廷的葡萄園面積自2015年以來(lái)一直在下降,到2022年將達(dá)到20.7萬(wàn)公頃,比2021年減少2%。
2022年智利葡萄園的規(guī)模與2021年相比幾乎沒(méi)有變化,2022年達(dá)到19.6萬(wàn)公頃。在經(jīng)歷了連續(xù)8年的下降之后,巴西2022年的葡萄園面積增加0.8%,達(dá)到8.1萬(wàn)公頃。
南非葡萄園面積估計(jì)為12.4萬(wàn)公頃,與2021年相比下降了1%。在大洋洲,澳大利亞的葡萄園面積將保持在過(guò)去5年的平均水平,即14.6萬(wàn)公頃。
產(chǎn)量:略有下降
2023年全球葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)為258億升,與2021年相比減少了近3億升,下降1%。全球葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)第四年穩(wěn)定在260億升左右,略低于20年平均水平。
北半球方面,2022年歐盟的葡萄酒產(chǎn)量為161.1億升,與2021年相比增長(zhǎng)了4%,與過(guò)去五年的平均水平一致。意大利(49.8億升)、法國(guó)(45.6億升)和西班牙(35.7億升)的葡萄酒產(chǎn)量合計(jì)占世界葡萄酒產(chǎn)量的51%。在這三大葡萄酒生產(chǎn)國(guó)中,意大利的葡萄酒產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定,與2021年相比下降了1%,與過(guò)去五年的平均水平相比增長(zhǎng)了2%;法國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量較2021這一低產(chǎn)年份增長(zhǎng)21%,比過(guò)去5年的平均水平增長(zhǎng)7%;西班牙葡萄酒產(chǎn)量增長(zhǎng)1%,比過(guò)去五年平均水平低5%。

在亞洲,中國(guó)2022年的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)約為4.2億升,與2021年相比減少29%。過(guò)去十年,中國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量一直在下降,原因包括國(guó)內(nèi)需求減少,以及某些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,如不利的氣候條件、技術(shù)限制和該行業(yè)的整體低生產(chǎn)率。
在北美,由于早期霜凍災(zāi)害、夏季干旱以及某些葡萄酒產(chǎn)區(qū)缺水,美國(guó)2022年的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)為22.4億升,比2021年低7%,比5年平均水平低9%。
從南半球來(lái)看,與2021年相比,大多數(shù)南美葡萄酒生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量都有所下降。2022年,智利成為南美洲最大的葡萄酒生產(chǎn)國(guó),其葡萄酒產(chǎn)量約為12.4億升,比去年的超高產(chǎn)量低7%,但比過(guò)去5年的平均水平高7%。由于極端多變的天氣條件,阿根廷的葡萄酒產(chǎn)量下降8%,達(dá)到11.5億升,比過(guò)去5年平均水平下降9%。
南非2022年的葡萄酒產(chǎn)量約為10.2億升,與2021年的水平相比下降了6%。
在大洋洲,澳大利亞2022年的產(chǎn)量為12.7億升,比2021年下降14%,與過(guò)去5年的平均水平相當(dāng)。新西蘭的產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到3.8億升,比2021年增長(zhǎng)44%。2021年,新西蘭是南半球唯一葡萄產(chǎn)量低于平均水平的主要產(chǎn)酒國(guó),但2022年葡萄酒產(chǎn)量創(chuàng)下了歷史新高。良好的氣候條件和國(guó)際需求的高漲促成了這一歷史性的高收成。
消費(fèi):中國(guó)市場(chǎng)顯著下滑
2022年全球葡萄酒消費(fèi)量估計(jì)為2.32億升,與2021年相比減少了2億升,下降1%。從2018年開(kāi)始,全球葡萄酒消費(fèi)量持續(xù)下降。這一負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)與中國(guó)等主要消費(fèi)國(guó)的下降密切相關(guān),自2018年以來(lái),中國(guó)的消費(fèi)量平均每年減少2億升。
這種下降趨勢(shì)在2020年因新冠疫情而加劇。2021年,隨著人員和貨物流動(dòng)限制的解除、餐飲渠道的重新開(kāi)放以及社交聚會(huì)和慶祝活動(dòng)的恢復(fù),全球大多數(shù)國(guó)家的消費(fèi)都有所增加。
2022年,歐盟葡萄酒消費(fèi)量估計(jì)為111億升,占世界消費(fèi)量的48%。這一數(shù)字比2021年低2%,使歐盟葡萄酒消費(fèi)量略低于過(guò)去十年的平均水平。就全球葡萄酒消費(fèi)的相對(duì)比重而言,歐盟的份額自2000年以來(lái)顯著下降,當(dāng)時(shí)約為59%。在新興市場(chǎng)的崛起和歐盟傳統(tǒng)產(chǎn)酒國(guó)消費(fèi)量減少的共同影響下,歐盟總消費(fèi)量比2000年減少了約20億升,下降15%。
在歐盟各國(guó)中,法國(guó)是最大的葡萄酒消費(fèi)國(guó)(全球第二大消費(fèi)國(guó)),估計(jì)2022年約為25.3億升;意大利是歐盟第二、全球第三大葡萄酒市場(chǎng),估計(jì)2022年消費(fèi)量為23億升,比2021年下降5%,但與5年平均水平相當(dāng);德國(guó)保持了歐盟第三大葡萄酒消費(fèi)國(guó)(全球第四)的地位,2022年的消費(fèi)量為19億升,比2021年下降3%;西班牙穩(wěn)定在10.3億升,與2021年水平相當(dāng),也與疫情前的水平一致。

2022年,美國(guó)仍是全球最大的葡萄酒消費(fèi)國(guó),估計(jì)其消費(fèi)量為34億升,與2021年相比增長(zhǎng)了近3%,恢復(fù)到疫情前水平。
再看看亞洲市場(chǎng),中國(guó)2022年的葡萄酒消費(fèi)量估計(jì)為8.8億升,比2021年下降16%。這是由于國(guó)內(nèi)需求的全面下降,對(duì)全球消費(fèi)的下降產(chǎn)生了重大影響。亞洲第二大葡萄酒消費(fèi)國(guó)是日本,估計(jì)2022年日本的葡萄酒消費(fèi)量約為3.4億升(比2021年增長(zhǎng)2%),但比過(guò)去5年平均水平低3%。
在南美,2022年最大的葡萄酒消費(fèi)國(guó)是阿根廷,消費(fèi)量為8.3億升,比2021年下降1.3%,延續(xù)了本世紀(jì)初開(kāi)始的下降趨勢(shì)。巴西是南美洲第二大市場(chǎng),消費(fèi)量為3.6億升,下降12.9%。
南非2022年的消費(fèi)量約為4.6億升,比2021年增長(zhǎng)16%,這是有記錄以來(lái)的最高消費(fèi)水平。澳大利亞的葡萄酒消費(fèi)量估計(jì)為5.5億升,比2021年下降3%。
貿(mào)易:量跌價(jià)漲
在2020年因疫情的相關(guān)限制而導(dǎo)致全球貿(mào)易中斷之后,隨后迎來(lái)了創(chuàng)紀(jì)錄的一年,葡萄酒貿(mào)易似乎走上了復(fù)蘇軌道。但2022年葡萄酒出口受到烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和能源危機(jī)的嚴(yán)重影響,能源危機(jī)給所有主要經(jīng)濟(jì)體帶來(lái)了巨大的通脹壓力。與此同時(shí),全球供應(yīng)鏈中斷,導(dǎo)致海運(yùn)大幅放緩。這些情況導(dǎo)致葡萄酒出口量總體下降,平均價(jià)格大幅上升,與2021年相比上漲15%,全球葡萄酒出口額估計(jì)為376億歐元,創(chuàng)歷史新高。
不過(guò)應(yīng)當(dāng)指出,價(jià)格的急劇上漲主要是由于生產(chǎn)商、進(jìn)口商、分銷(xiāo)商和零售商感到成本增加所造成的。2022年,全球葡萄酒出口量為107億升,與2021年的歷史高點(diǎn)相比下降了5%。意大利是本年度最大的出口國(guó),出口量為 21.9億升,占全球出口量的20%。

2022年,多數(shù)葡萄酒出口國(guó)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。全球貿(mào)易量下降的最大貢獻(xiàn)者是西班牙(-2.4億升)、阿根廷(-0.7億升)和法國(guó)(-0.7億升)。
葡萄酒的國(guó)際貿(mào)易主要由三個(gè)歐盟國(guó)家——意大利、西班牙和法國(guó)主導(dǎo),它們?cè)?022年共出口了57億升,占全球葡萄酒出口的53%。就數(shù)量而言,這三個(gè)國(guó)家的出口量與2021年相比都有所下降,盡管程度不同:意大利出口量為21.9億升(-0.6%),西班牙21.2億升(-10%),法國(guó)14億升(-5%)。就價(jià)值而言,法國(guó)仍然是2022年全球最大葡萄酒出口國(guó),為123億歐元(+10.9%),其次是意大利,78億歐元(+10.1%),西班牙30億歐元(+3.1%),這三個(gè)國(guó)家占全球出口總值的61%。
在南美洲,智利的出口量較2021年的8.3億升下降了4%,出口額較2021年的18億歐元增長(zhǎng)了9%。
2022年,美國(guó)、德國(guó)和英國(guó)繼續(xù)位列葡萄酒進(jìn)口量的前三名。進(jìn)口量最大的是美國(guó),為14.4億升,比2021年增長(zhǎng)3%;美國(guó)在進(jìn)口額方面也排名第一,2022年為70億歐元,增長(zhǎng)17%。第二大葡萄酒進(jìn)口國(guó)德國(guó)在2022年的進(jìn)口量和進(jìn)口額都有所下降。進(jìn)口量下降9.3%至13.4億升,進(jìn)口額下降4%至27億歐元。這一下降主要是由于瓶裝葡萄酒的進(jìn)口量和進(jìn)口額與2021年相比分別下降了8%和9%。排在第三位的英國(guó)進(jìn)口量為13億升,下降2%;進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)22.1%,達(dá)到48億歐元。

