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近期，隨著中央對(duì)加快“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”做出部署，以及有關(guān)部門和地方紛紛出臺(tái)相應(yīng)措施，“新基建”成為國內(nèi)廣泛熱議的詞匯。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行疊加新型冠狀病毒肺炎疫情沖擊的雙重影響，“新基建”自然被視為化解危機(jī)、尋找良機(jī)的一劑良藥。酒業(yè)板塊尤其是白酒真的迎來了新投資機(jī)會(huì)？

從酒企看，這不乏有歷史可尋。2008年，為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)，中國政府推出擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的十項(xiàng)措施。這一攬子計(jì)劃，初步匡算約需投資4萬億元，媒體和經(jīng)濟(jì)界人士遂將其直接命名為“四萬億計(jì)劃”。

該計(jì)劃對(duì)白酒行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

在“四萬億計(jì)劃”的刺激下，國內(nèi)投資性活動(dòng)迅速拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，白酒產(chǎn)量、銷量均呈現(xiàn)出空前繁榮的局面。特別是政商務(wù)消費(fèi)蜂擁而起，高端白酒需求旺盛，價(jià)格攀升，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)增速進(jìn)入快車道。隨后，區(qū)域酒企也開啟了高端化策略和全國化擴(kuò)張，業(yè)績同樣取得了爆發(fā)式增長。從當(dāng)年開始，白酒行業(yè)本輪的“黃金十年”進(jìn)入最高潮階段。

復(fù)盤當(dāng)年來看，刺激性宏觀政策的落地，對(duì)白酒板塊影響非常明顯，甚至成為催化白酒板塊質(zhì)變的拐點(diǎn)。基于這一段美好的發(fā)展記憶，行業(yè)不免對(duì)“新基建”躍躍欲試，認(rèn)為將歷史重演，再迎一段繁榮。言談之中，很多酒企擴(kuò)產(chǎn)能的規(guī)劃已提上了日程。

然而，“新基建”不是“四萬億計(jì)劃”。

首先，當(dāng)年的“四萬億計(jì)劃”方向，確實(shí)是把錢砸向了高鐵、公路、水利和橋梁等“修橋鋪路蓋房子”傳統(tǒng)基建項(xiàng)目。但是“新基建”的主要方向是5G 基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。方向不同，“新基建”更傾向于高端化、側(cè)重于產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級(jí)的新方向。換言之，這一次“新基建”的方向是做“乘法”，而非上一次的做“加法”。

其次，“新基建”與傳統(tǒng)基建的短期性、重資產(chǎn)特點(diǎn)相比較，具有明顯的偏科技方向，更多立足高科技發(fā)展，是輕資產(chǎn)、高科技含量、高附加值的發(fā)展模式，政策實(shí)施時(shí)間較長且充滿理性。

簡單來說，原先的基建模式是大規(guī)模的“復(fù)制粘貼”寫作文，但“新基建”需要你積攢經(jīng)驗(yàn)、深度思考、認(rèn)真調(diào)研，一筆一筆把論文寫出來。

最后，對(duì)比當(dāng)年，目前的白酒規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5800億～5900億，而當(dāng)年的白酒規(guī)模只有1500億～1600億。今時(shí)不同往日，白酒產(chǎn)量增長已在逐年收窄。

這樣的“新基建”，一方面固然能夠在投資政策下實(shí)現(xiàn)消費(fèi)刺激，包括拉動(dòng)酒業(yè)商務(wù)市場的消費(fèi)頻次，對(duì)高端白酒形成一定的利好，預(yù)計(jì)將在今年3季度的報(bào)表中有所體現(xiàn)。

但另一方面，它絕對(duì)不意味著該大水漫灌擴(kuò)產(chǎn)能。當(dāng)年的“四萬億計(jì)劃”下，有不少酒企出現(xiàn)片面擴(kuò)產(chǎn)能，強(qiáng)力追“百億”等頭腦發(fā)熱癥狀。伴隨行業(yè)在2012年底急轉(zhuǎn)直下，當(dāng)年上馬的產(chǎn)能項(xiàng)目對(duì)酒企后續(xù)經(jīng)營造成重大打擊，甚至成為壓垮駱駝的“最后一根稻草”。

而盲目跟風(fēng)的高端白酒策略，更是在市場消費(fèi)低迷下出現(xiàn)急劇萎縮，價(jià)格慘遭“腰斬”。

我們不妨將“新基建”的風(fēng)口，視為對(duì)酒業(yè)消費(fèi)市場的一次“溫和”提振，看作新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的一次良機(jī)。也不妨重點(diǎn)關(guān)注“新基建”下新一輪經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵支撐：新消費(fèi)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、智能化和高附加值等等。