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市場(chǎng)無明顯熱點(diǎn)，表現(xiàn)較平淡，漲幅超5%個(gè)股不足20只。市場(chǎng)處于風(fēng)格切換點(diǎn)，資金出逃白馬股，謹(jǐn)慎情緒開始升溫。

從板塊來看，藍(lán)寶石、農(nóng)機(jī)、儀表儀器、中韓自貿(mào)區(qū)、汽車電子、京津冀一體化等板塊漲幅居前；農(nóng)業(yè)服務(wù)、電子制造、共享單車、煤炭開采、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、白酒等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)觀點(diǎn)：

方正證券：央行連續(xù)7個(gè)交易日暫停逆回購，連續(xù)9個(gè)交易日凈回籠資金，昨除隔夜Shibor利率回升10.2BP外，其它各期利率繼續(xù)回落。半年度MPA考核過后，本月中上旬將有5600億逆回購及3575億MLF到期，市場(chǎng)面臨較大流動(dòng)性壓力。但央行公開市場(chǎng)操作并未轉(zhuǎn)向，繼續(xù)保持回籠資金態(tài)勢(shì)，除彰顯保持金融降杠桿的貨幣政策持續(xù)性外，也從側(cè)面也反映出當(dāng)前市場(chǎng)依舊“不差錢”，央行對(duì)流動(dòng)性既不放水，也不勒緊，而是動(dòng)態(tài)微調(diào)，在繼續(xù)促金融降杠桿同時(shí)，通過改革來盤活存量經(jīng)濟(jì)，將是下半年貨幣與財(cái)政政策的取向。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，尤其是中小企業(yè)估值提升，為A股結(jié)構(gòu)性行情帶來新機(jī)；盡管7月中上旬市場(chǎng)流動(dòng)性存壓，但央行貨幣政策的動(dòng)態(tài)微調(diào)，市場(chǎng)流動(dòng)性偏緊難超預(yù)期。A股中期繼續(xù)向好，市場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，之前抱團(tuán)取暖資金籌碼的松動(dòng)，大盤向上空間有限，但中小創(chuàng)的賺錢效應(yīng)，又維持著市場(chǎng)活躍度，大盤回落空間也有限，3200點(diǎn)下方震蕩蓄勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的時(shí)空轉(zhuǎn)換。不追高，輕指數(shù)，重個(gè)股，逢低關(guān)注高端裝備制造、國改、網(wǎng)絡(luò)科技及底部形態(tài)較好股，逢高減持股價(jià)調(diào)整不充分股。

中信證券：7月份首個(gè)交易日，個(gè)股表現(xiàn)上看，前期強(qiáng)勢(shì)的家電、白酒等“白馬”股出現(xiàn)回調(diào)，而中報(bào)預(yù)期較好的鋼鐵等二線藍(lán)籌股有一定表現(xiàn)，其余個(gè)股呈現(xiàn)普漲，但熱點(diǎn)不突出。進(jìn)入七月后，在流動(dòng)性緊張局面的緩解、市場(chǎng)情緒平穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)下，三季度大盤有望迎來中線緩慢上行趨勢(shì)，大盤在上證50指數(shù)出現(xiàn)較大回調(diào)的情況下，個(gè)股選擇普漲、指數(shù)翻紅，從側(cè)面印證了市場(chǎng)的積極情緒。同時(shí)要注意的是，雖然下半年流動(dòng)性緩解，但總體貨幣偏緊的狀態(tài)仍難以改變，因此反彈的行情中指數(shù)的上漲或是相對(duì)緩慢的過程，難以出現(xiàn)全面性的機(jī)會(huì)，應(yīng)當(dāng)從“價(jià)值”與“成長”中精選個(gè)股，且需要耐心。建議投資者布局本周周策略中提到的“真價(jià)值、真成長”個(gè)股。包括中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜的細(xì)分行業(yè)龍頭、具備業(yè)績(jī)?cè)鲩L確定性與持續(xù)性的二線公司龍頭等，比如新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，6月PMI數(shù)據(jù)利好工業(yè)品漲價(jià)個(gè)股，可關(guān)注近期呈現(xiàn)漲價(jià)勢(shì)頭的鋼鐵、有色等品種。